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浙江海亮环境材料有限公司

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【重磅】海亮股份收购全球铜加工行业领袖级企业——KME集团旗下 铜合金棒和铜管业务

TIME:2019/01/28

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浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)于2019年1月28日与KME Germany GmbH & Co. KG(以下简称“KME”)签署了《股权资产购买协议》,收购其持有的位于德国、法国、意大利的三个铜合金棒生产工厂,以及位于德国、西班牙的两个铜管生产工厂。

KME公司是世界上最大的铜及铜合金产品制造商之一,是全球铜加工行业领袖级企业,在全球铜及铜合金加工材市场拥有良好的口碑,公司此次收购KME公司旗下全部的铜合金棒业务和部分铜管业务。

一、本次收购的背景和目的

(一)更好更快地输出海亮股份的管理和技术,不断提升公司盈利能力。

公司坚持稳健的经营理念,强化全面风险管控,拥有领先的精细化与成本管理能力,在技术创新、降本增效方面成果显著,各项关键经营、财务指标领先全球同行,为全球铜加工行业的“标杆企业”。2013年—2018年,公司销量、销售收入与归属母公司净利润复合增长率分别达到了26.67%、25.31%和26.08%,增幅远远超过全球铜管市场消费量增幅(根据IWCC提供的数据,2013年—2018年全球铜管市场消费量复合增长3.09%)。

近几年,公司并购了JMF、诺而达和成都贝德等同行,不断向标的公司输出精细化管理和制备技术,实现销量与盈利能力快速增长。以并购全球连铸连轧生产工艺鼻祖欧洲诺而达下属三个工厂为例,公司通过管理融合与对其生产线的技改升级等措施,使其的生产效率和经营效益得到大幅提升,2018年该三个工厂实现销量7.89万吨,较交割前年度增长62.22%;实现净利润9202.23万元,较交割前年度增长88.83%,获得了丰厚的回报。


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本次并购完成后,公司与并购标的可实现技术上的共享,加快精细化管理经验输出步伐,不断提升并购标的运营效率,快速提升公司的盈利能力。


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(二)可以充分利用KME的品牌影响力,快速提升公司市场占有率。

欧洲是全球重要且相当成熟的铜加工材制造区域与消费市场,铜加工材在欧洲有着非常广泛的应用,特别是在高端设备、精密仪器等行业有着较大的需求量,如航空航天、汽车、机械装备、电气电子等领域。KME集团为全球铜加工行业领袖级企业,具有良好的生产、经营与盈利能力,标的资产涵盖德国、意大利、法国、西班牙等国家的铜管、铜棒工厂,主要客户集中在意大利、德国及法国等欧洲主要国家,在欧洲高档铜合金棒市场中占据主导地位,市场占有率约为17%。

本次收购完成后,公司可获取高档铜合金棒制造技术,抢占欧洲高档铜合金棒市场,并利用KME的品牌拓展欧洲高端市场,快速提升市场占有率。

 

    二、此次收购对公司影响

(一)协同效应快速提升公司盈利能力。

虽然中国已成为世界最大的铜加工材生产国,但每年仍需进口大量高端铜加工材,特别是高端铜合金材,包括铜合金棒材。公司此次收购全球领先的高端铜合金棒材制造企业,将使公司在现有铜合金材加工技术能力的基础上,进一步快速提升公司在高端铜合金产品技术研发与制造能力,填补国内部分高端铜合金加工材的市场空缺。

此次并购后,公司将全面有效整合目标业务,通过输出公司先进的铜加工企业经营模式与精细化管理经验,快速提升目标业务的运营效率,以实现目标业务业绩大幅提升。

(二)有利于公司产能、销量快速增加。

目前,公司目前拥有浙江、上海、安徽、广东、重庆、成都、越南、泰国等生产基地,并已筹建美国生产基地。同时在东南亚、中东和美国等地设立销售公司和办事处,公司全球化进程全面推进。本次收购完成后,公司在国内、东南亚、美国、欧洲等全球主要市场都拥有制造基地,产业布局更加合理,产能快速增加。公司还将进一步整合全球生产资源和销售资源,进一步优化资源配置,提高经营效率,加快公司全球化进程。

(三)有利于丰富公司核心竞争力产品。

公司此次收购标的为无可争议的欧洲铜棒制造市场领导者,铜合金棒产能28万吨,拥有全面的产品组合和优良的品牌信誉,在欧洲高端铜合金棒材应用领域,如航空航天、汽车、机械装备、电气电子等领域有着广泛地客户群体。


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此次并购将使公司在已成为全球铜管行业龙头企业的基础上,快速成长为全球铜棒行业的龙头企业。公司未来将在领军全球铜管行业外,有力地开拓并引领全球铜棒行业发展,为公司今后的发展提供了更为广阔的市场空间。同时,公司此次收购标的含一家德国铜管工厂,公司将以此为契机深度拓展欧洲铜管市场,快速提高公司铜管在欧洲的市场占有率。


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